# Карточка заявки

Карточка заявки — это рабочий экран, на котором оператор управляет конкретной операцией клиента. Она содержит всю информацию по обмену: суммы, реквизиты, курс, проверки, историю и набор действий.

Карточки делятся на два типа: **Live-карточка и Обычная карточка.**

***

## <mark style="color:red;">Важные правила работы</mark>

{% stepper %}
{% step %}

### Принятие заявки

Чтобы работать с любой карточкой, оператор должен сначала **принять заявку.**

Если заявка не принята, карточка открывается только в режиме просмотра, как история: можно видеть детали, но выполнять действия (менять статусы, проверять оплату, пересчитывать или завершать) будет недоступно.
{% endstep %}

{% step %}

### Права доступа

Для работы с заявками у менеджеров должны быть назначены соответствующие права доступа.

**Как настроить:**

1. В панели управления откройте **«Пользователи — Список групп пользователей».**
2. Выберите нужную группу и перейдите к редактированию.
3. Во вкладке **«Админпанель»** включите:
   * *Разрешить управление заявками в админпанели*.
4. Во вкладке **«Заявки»** активируйте необходимые права доступа (например: просмотр, редактирование, выполнение заявок).

{% hint style="danger" %}
Без этих настроек менеджер не сможет принимать, редактировать и завершать заявки.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## Виды карточек

{% tabs %}
{% tab title="Live-карточка" %}

<figure><img src="https://1156649716-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYuqSN6CIJoIeh8EPb0uE%2Fuploads%2FNiR3LPjDCCnw9ZxmQdT8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=58b1a8c4-47fc-4bac-ba05-b98f8804aa74" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Обычная карточка" %}

<figure><img src="https://1156649716-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYuqSN6CIJoIeh8EPb0uE%2Fuploads%2F0agExhydf4kQZhfX2E3N%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6f3b8953-b4b5-4512-a1f0-4431ebe9a0e6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% stepper %}
{% step %}

### Live-карточка

Live-карточка — активные заявки, с которыми оператор работает в реальном времени.

В ней доступен полный набор действий:

* принять заявку в работу;
* проверить поступление (для направлений с мерчантом);
* пересчитать сумму по курсу;
* выполнить заявку;
* отклонить заявку;
* отложить заявку (перевести в замороженные);
* перевести на счёт клиента (если подключены выплаты).

{% hint style="warning" %}
Выполнять действия и проверять оплату можно только для заявок в статусах **«Ожидает обработки»** и **«Оплаченная заявка».**
{% endhint %}

Если заявка имеет другой статус (например, «Отложенная» или иной служебный статус), но он выбран в настройках Live-заявок, она будет отображаться в Live-режиме. Однако для продолжения обработки её необходимо вернуть в статус **«Ожидает обработки»** — это делается кнопкой **«Восстановить».**
{% endstep %}

{% step %}

### Обычная карточка

**Обычная карточка —** карточка, которая отображается во вкладках *«Все заявки»* и *«Замороженные»*. Такой режим применяется для заявок, статусы которых не равны «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка».

Предназначена для просмотра и базовых действий:

* принять заявку или отказаться;
* восстановить в работу или отклонить (если заявка ещё не завершена);
* добавить комментарий или метку для внутреннего учёта.

Если заявка завершена (статус <mark style="color:$success;">**«Выполнена»**</mark> или <mark style="color:red;">**«Отклонена»**</mark>) — карточка доступна только для просмотра. Изменение статуса и любые действия становятся недоступны.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Основные блоки карточки

{% stepper %}
{% step %}

### Верхняя панель

* Кнопки: *Принять заявку* / *Подключиться* и *Отказаться*.
* Статус заявки (например: *Ожидает обработки*, *Ожидается оплата*, *Отложенная*, *Оплачена*).
* Номер заявки, дата создания и обновления.
  {% endstep %}

{% step %}

### Отдаёт клиент

* Валюта и сумма с разбивкой: сумма без комиссий, доп. комиссия, комиссия ПС, сумма с комиссиями.
* Реквизиты отправителя: счёт, карта, система, банк и т. д.
* В Live-карточке при необходимости — прикрепление счёта.
  {% endstep %}

{% step %}

### Переводит сервис

* Валюта и сумма к получению.
* Реквизиты получателя: кошелёк, карта, дополнительные поля.
* При активных выплатах — кнопка «Перевести на счёт клиента».
  {% endstep %}

{% step %}

### Курс и расчёт

* Текущий курс и тип курса (фиксированный или плавающий).
* Разница с актуальным рынком.
* Кнопка «Пересчитать» (варианты: курс в заявке, актуальный курс, курс клиента, свой курс, ручное добавление комиссии).
* История курсов — список изменений и время фиксации.
  {% endstep %}

{% step %}

### Проверки и подтверждения

* AML-результат (если включена проверка) с процентом риска.
* Подтверждение правил — если клиент согласился с условиями обмена.
* Возможность проверить поступление у мерчанта (для направлений с интеграцией).
  {% endstep %}

{% step %}

### О клиенте

* Имя, e-mail, IP.
* Онлайн-статус и дата последнего визита.
* Количество заявок и общая сумма.
* Индивидуальная скидка.
  {% endstep %}

{% step %}

### Комментарии и метки

* Комментарии для клиента — сообщения видны в личном кабинете клиента.
* Метки — внутренние служебные пометки (например: «Проверка AML», «Задержка оплаты»).
* Вложение файлов/фото для заявки.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

***

## Доступные действия в карточке заявки

Карточка заявки содержит панель действий, которая формируется в зависимости от её текущего статуса:

* **Live-карточка** (статусы «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка») — расширенная панель с полным набором инструментов.
* **Обычная карточка** (все остальные статусы) — базовые действия.
* **Финальные статусы** («Выполнена» и «Отклонена») — панель не отображается, доступен только просмотр.

{% stepper %}
{% step %}

## Доступные действия в Live-карточке

При работе со статусами «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка» оператору отображается расширенная панель управления:

* **Выполнить (зелёная кнопка) —** завершает заявку и переводит её в статус **«Заявка исполнена».**

  После нажатия откроется окно подтверждения. Если средства от клиента получены в полном объёме и перевод клиенту выполнен (или иных обязательств перед клиентом не осталось), оператор подтверждает выполнение. После закрытия заявки изменить её статус будет невозможно.
* **Отклонить** *(красная кнопка)* — переводит заявку в статус «Отклонена» с обязательным указанием причины.
* **Отложить** *(жёлтая кнопка)* — перемещает заявку в статус «Отложенная» (раздел «Замороженные»). Оператор обязан указать причину отложения.
* **Перевести на счёт клиента&#x20;*****(фиолетовая кнопка)*****&#x20;—** см. подробное описание ниже.
  {% endstep %}

{% step %}

### <mark style="color:purple;">Перевести на счёт клиента  (фиолетовая кнопка)</mark>

Кнопка **«Перевести на счёт клиента»** доступна только при включённой функции **автовыплат**.

**Как работает**

* Если клиент в полном объёме отправил средства на ваш счёт, оператор может нажать эту кнопку.
* После нажатия заявка считается выполненной, а через API автоматически происходит автовыплата на реквизиты клиента.

{% hint style="danger" %}

## **Важно**

* Автовыплаты включаются администратором на свой страх и риск.
* Разработчики iEXExchanger сделали всё возможное для защиты, но ответственность за сохранность средств полностью лежит на владельце обменника.
* **Не рекомендуется** активировать автовыплаты без крайней необходимости.
* Активные автовыплаты увеличивают риск потери средств в случае взлома сайта или сервера.
  {% endhint %}

**Рекомендации**

* Перед нажатием кнопки внимательно проверяйте, что клиент действительно отправил средства в полном объёме.
* Настройте надёжный мониторинг и резервное копирование сервера.
* Используйте функцию автовыплат только при высокой необходимости и с полным пониманием рисков.

{% endstep %}

{% step %}

### Доступные действия в Обычной карточке

Для заявок, находящихся в статусах, отличных от «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка», доступна панель с базовыми действиями:

* **Восстановить** *(серая кнопка)* — возвращает заявку в статус «Ожидает обработки» и делает её доступной для работы в Live-карточке.
* **Отклонить** *(красная кнопка)* — окончательно переводит заявку в статус «Отклонена» с обязательным указанием причины.

Если заявка уже имеет финальный статус («Выполнена» или «Отклонена»), панель действий не отображается, и карточка доступна только для просмотра.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## Вспомогательные инструменты

* **Прикрепить фото —** позволяет загрузить изображения к заявке. Используется для подтверждений или фиксации данных.
* **Комментарий —** сообщение для клиента. Отображается в его личном кабинете.
* **Метки —** служебные заметки для менеджеров. Используются для внутренней организации работы.

***

## Логика доступности функций

* Кнопка **«Проверить поступление»** — отображается только для направлений с подключённым мерчантом.
* Кнопка **«Перевести на счёт клиента»** — доступна при активной интеграции выплат.
* **Восстановить / Отклонить —** доступны только для заявок, которые не находятся в статусах *«Ожидает обработки»* или *«Оплаченная»*.
* **Завершённые заявки (статусы «Выполнена» или «Отклонена») —** доступны только для просмотра. Изменение статуса и любые действия с ними недоступны.

***

### Типовые сценарии

* **Live-заявка (полный цикл):** подключиться → проверить поступление или прикрепить счёт → при необходимости пересчитать → выполнить (или отклонить/отложить) → добавить комментарий или метку.
* **Замороженная заявка:** открыть карточку → восстановить → продолжить обработку в Live.
* **Просмотр завершённой:** открыть карточку → изучить историю и журнал, без редактирования.

***

Карточка заявки — это главный инструмент оператора, в котором выполняется полный цикл работы: от приёма заявки и проверки поступлений до выполнения, отклонения или восстановления.

Набор доступных функций зависит от статуса заявки, настроек Live-режима, роли пользователя и подключённых интеграций (AML, мерчанты, выплаты).

***

## Чек-лист оператора в карточке заявки

1. **Прими заявку —** без этого карточка открыта только для просмотра.
2. **Проверь поступление средств —** через мерчант или вручную по реквизитам.
3. **Сверь суммы и курс —** при необходимости используй кнопку «Пересчитать».
4. **Выполни обязательства перед клиентом —** переведи средства (если нужно — вручную или через кнопку «Перевести на счёт клиента»).
5. **Закрой заявку:**
   * нажми <mark style="color:green;">**«Выполнить»**</mark>, если все обязательства выполнены;
   * нажми <mark style="color:red;">**«Отклонить»**</mark> с указанием причины, если выполнение невозможно;
   * нажми <mark style="color:orange;">**«Отложить»**</mark>, если требуется дополнительная проверка или время.
6. **Добавь комментарий или метку —** зафиксируй детали для клиента и/или команды.
7. **Убедись, что статус заявки соответствует действиям —** после закрытия изменить его уже нельзя.

***

## Рекомендуемые ссылки

{% content-ref url="spisok-zayavok" %}
[spisok-zayavok](https://docs.iexexchanger.com/zayavki/zayavki/rabota-s-zayavkami/spisok-zayavok)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../nastroika-live-zayavok" %}
[nastroika-live-zayavok](https://docs.iexexchanger.com/zayavki/zayavki/nastroika-live-zayavok)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../../pomosh-i-spravka/voprosy-po-zayavkam/mogut-li-glavnye-menedzhery-vypolnyat-lyubye-zayavki" %}
[mogut-li-glavnye-menedzhery-vypolnyat-lyubye-zayavki](https://docs.iexexchanger.com/pomosh-i-spravka/voprosy-po-zayavkam/mogut-li-glavnye-menedzhery-vypolnyat-lyubye-zayavki)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../../pomosh-i-spravka/voprosy-po-zayavkam/kak-prikrepit-fail-k-zayavke-chtoby-klient-uvidel" %}
[kak-prikrepit-fail-k-zayavke-chtoby-klient-uvidel](https://docs.iexexchanger.com/pomosh-i-spravka/voprosy-po-zayavkam/kak-prikrepit-fail-k-zayavke-chtoby-klient-uvidel)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../../nastroiki/onlain-chaty/onlain-chat-v-zayavke" %}
[onlain-chat-v-zayavke](https://docs.iexexchanger.com/nastroiki/onlain-chaty/onlain-chat-v-zayavke)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../../osnovnye/valyutnaya-sistema/platezhnye-rekvizity/kak-nastroit-sistemu-vydachi-rekvizitov-po-zaprosu" %}
[kak-nastroit-sistemu-vydachi-rekvizitov-po-zaprosu](https://docs.iexexchanger.com/osnovnye/valyutnaya-sistema/platezhnye-rekvizity/kak-nastroit-sistemu-vydachi-rekvizitov-po-zaprosu)
{% endcontent-ref %}