Карточка заявки
Карточка заявки — это рабочий экран, на котором оператор управляет конкретной операцией клиента. Она содержит всю информацию по обмену: суммы, реквизиты, курс, проверки, историю и набор действий.
Карточки делятся на два типа: Live-карточка и Обычная карточка.
Важные правила работы
Права доступа
Для работы с заявками у менеджеров должны быть назначены соответствующие права доступа.
Как настроить:
В панели управления откройте «Пользователи — Список групп пользователей».
Выберите нужную группу и перейдите к редактированию.
Во вкладке «Админпанель» включите:
Разрешить управление заявками в админпанели.
Во вкладке «Заявки» активируйте необходимые права доступа (например: просмотр, редактирование, выполнение заявок).
Без этих настроек менеджер не сможет принимать, редактировать и завершать заявки.
Виды карточек
Live-карточка
Live-карточка — активные заявки, с которыми оператор работает в реальном времени.
В ней доступен полный набор действий:
принять заявку в работу;
проверить поступление (для направлений с мерчантом);
пересчитать сумму по курсу;
выполнить заявку;
отклонить заявку;
отложить заявку (перевести в замороженные);
перевести на счёт клиента (если подключены выплаты).
Выполнять действия и проверять оплату можно только для заявок в статусах «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка».
Если заявка имеет другой статус (например, «Отложенная» или иной служебный статус), но он выбран в настройках Live-заявок, она будет отображаться в Live-режиме. Однако для продолжения обработки её необходимо вернуть в статус «Ожидает обработки» — это делается кнопкой «Восстановить».
Обычная карточка
Обычная карточка — карточка, которая отображается во вкладках «Все заявки» и «Замороженные». Такой режим применяется для заявок, статусы которых не равны «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка».
Предназначена для просмотра и базовых действий:
принять заявку или отказаться;
восстановить в работу или отклонить (если заявка ещё не завершена);
добавить комментарий или метку для внутреннего учёта.
Если заявка завершена (статус «Выполнена» или «Отклонена») — карточка доступна только для просмотра. Изменение статуса и любые действия становятся недоступны.
Основные блоки карточки
Доступные действия в карточке заявки
Карточка заявки содержит панель действий, которая формируется в зависимости от её текущего статуса:
Live-карточка (статусы «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка») — расширенная панель с полным набором инструментов.
Обычная карточка (все остальные статусы) — базовые действия.
Финальные статусы («Выполнена» и «Отклонена») — панель не отображается, доступен только просмотр.
Доступные действия в Live-карточке
При работе со статусами «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка» оператору отображается расширенная панель управления:
Выполнить (зелёная кнопка) — завершает заявку и переводит её в статус «Заявка исполнена».
После нажатия откроется окно подтверждения. Если средства от клиента получены в полном объёме и перевод клиенту выполнен (или иных обязательств перед клиентом не осталось), оператор подтверждает выполнение. После закрытия заявки изменить её статус будет невозможно.
Отклонить (красная кнопка) — переводит заявку в статус «Отклонена» с обязательным указанием причины.
Отложить (жёлтая кнопка) — перемещает заявку в статус «Отложенная» (раздел «Замороженные»). Оператор обязан указать причину отложения.
Перевести на счёт клиента (фиолетовая кнопка) — см. подробное описание ниже.
Перевести на счёт клиента (фиолетовая кнопка)
Кнопка «Перевести на счёт клиента» доступна только при включённой функции автовыплат.
Как работает
Если клиент в полном объёме отправил средства на ваш счёт, оператор может нажать эту кнопку.
После нажатия заявка считается выполненной, а через API автоматически происходит автовыплата на реквизиты клиента.
Важно
Автовыплаты включаются администратором на свой страх и риск.
Разработчики iEXExchanger сделали всё возможное для защиты, но ответственность за сохранность средств полностью лежит на владельце обменника.
Не рекомендуется активировать автовыплаты без крайней необходимости.
Активные автовыплаты увеличивают риск потери средств в случае взлома сайта или сервера.
Рекомендации
Перед нажатием кнопки внимательно проверяйте, что клиент действительно отправил средства в полном объёме.
Настройте надёжный мониторинг и резервное копирование сервера.
Используйте функцию автовыплат только при высокой необходимости и с полным пониманием рисков.
Доступные действия в Обычной карточке
Для заявок, находящихся в статусах, отличных от «Ожидает обработки» и «Оплаченная заявка», доступна панель с базовыми действиями:
Восстановить (серая кнопка) — возвращает заявку в статус «Ожидает обработки» и делает её доступной для работы в Live-карточке.
Отклонить (красная кнопка) — окончательно переводит заявку в статус «Отклонена» с обязательным указанием причины.
Если заявка уже имеет финальный статус («Выполнена» или «Отклонена»), панель действий не отображается, и карточка доступна только для просмотра.
Вспомогательные инструменты
Прикрепить фото — позволяет загрузить изображения к заявке. Используется для подтверждений или фиксации данных.
Комментарий — сообщение для клиента. Отображается в его личном кабинете.
Метки — служебные заметки для менеджеров. Используются для внутренней организации работы.
Логика доступности функций
Кнопка «Проверить поступление» — отображается только для направлений с подключённым мерчантом.
Кнопка «Перевести на счёт клиента» — доступна при активной интеграции выплат.
Восстановить / Отклонить — доступны только для заявок, которые не находятся в статусах «Ожидает обработки» или «Оплаченная».
Завершённые заявки (статусы «Выполнена» или «Отклонена») — доступны только для просмотра. Изменение статуса и любые действия с ними недоступны.
Типовые сценарии
Live-заявка (полный цикл): подключиться → проверить поступление или прикрепить счёт → при необходимости пересчитать → выполнить (или отклонить/отложить) → добавить комментарий или метку.
Замороженная заявка: открыть карточку → восстановить → продолжить обработку в Live.
Просмотр завершённой: открыть карточку → изучить историю и журнал, без редактирования.
Карточка заявки — это главный инструмент оператора, в котором выполняется полный цикл работы: от приёма заявки и проверки поступлений до выполнения, отклонения или восстановления.
Набор доступных функций зависит от статуса заявки, настроек Live-режима, роли пользователя и подключённых интеграций (AML, мерчанты, выплаты).
Чек-лист оператора в карточке заявки
Прими заявку — без этого карточка открыта только для просмотра.
Проверь поступление средств — через мерчант или вручную по реквизитам.
Сверь суммы и курс — при необходимости используй кнопку «Пересчитать».
Выполни обязательства перед клиентом — переведи средства (если нужно — вручную или через кнопку «Перевести на счёт клиента»).
Закрой заявку:
нажми «Выполнить», если все обязательства выполнены;
нажми «Отклонить» с указанием причины, если выполнение невозможно;
нажми «Отложить», если требуется дополнительная проверка или время.
Добавь комментарий или метку — зафиксируй детали для клиента и/или команды.
Убедись, что статус заявки соответствует действиям — после закрытия изменить его уже нельзя.
Рекомендуемые ссылки
Список заявокНастройка Live-заявокМогут ли главные менеджеры выполнять любые заявки?Как прикрепить файл к заявке, чтобы клиент увидел?Онлайн чат в заявкеКак настроить систему выдачи реквизитов по запросу?Last updated
Was this helpful?