Список заявок

Внимание

Для работы с заявками у менеджеров должны быть назначены соответствующие права доступа.

Как настроить права доступа

1. В панели управления откройте «Пользователи — Список групп пользователей».

2. Выберите нужную группу и перейдите к редактированию.

3. Во вкладке «Админпанель» включите:

   • Разрешить управление заявками в админпанели.

4. Во вкладке «Заявки» активируйте необходимые права доступа (например: просмотр, редактирование, выполнение заявок).

Без этих настроек менеджер не сможет принимать, редактировать и завершать заявки.

В панели управления откройте раздел «Заявки — Список заявок». Это центральный раздел системы, где собраны все заявки, созданные клиентами на сайте. Здесь оператор видит полный поток заказов и может управлять ими на всех этапах работы.

Для удобства навигации список разделён на три категории:

• Live-заявки — новые и активные заявки, которые требуют немедленной обработки. Именно здесь проходит вся текущая работа операторов: приём, проверка, изменение статусов и завершение заявок.

• Замороженные — заявки, которые были отложены по определённым причинам. Они недоступны для обработки, но оператор может просматривать их детали, а также при необходимости восстановить заявку в работу или окончательно отклонить.

• Все заявки — полный журнал системы, включающий как активные, так и завершённые или отклонённые заявки. Раздел используется для анализа истории операций, поиска конкретных заявок и контроля действий операторов.

Таким образом, раздел «Список заявок» объединяет все возможные состояния заявок и позволяет работать с ними максимально эффективно: обрабатывать текущие, возвращаться к замороженным и анализировать историю.

Чтобы сделать работу ещё удобнее, в системе предусмотрены дополнительные инструменты:

• Поиск — мгновенно находит заявки по ключевым параметрам: e-mail, ID, номер счёта и другим данным.

• Фильтры — позволяют выделять только нужные заявки, например по статусу, сумме, валюте или пользователю.

• Экспорт — выгружает заявки в удобные форматы (Excel, CSV, ODS) для анализа, отчётности или хранения архива.

Поиск и фильтры заявокЭкспорт заявок

---

Live-заявки (активные, рабочие)

Раздел «Live-заявки» — это основное рабочее место оператора. Здесь отображаются все новые и активные заявки клиентов, которые требуют обработки.

Список обновляется автоматически через выбранный интервал. По умолчанию обновление происходит каждые несколько секунд, но администратор может изменить интервал в настройках в разделе «Период автообновления». Благодаря этому оператор всегда работает с актуальными данными.

Перед началом работы рекомендуется выполнить первичную настройку Live-заявок: указать период автообновления, выбрать статусы, настроить уведомления и параметры отображения. Это позволит избежать ошибок и сделать работу операторов более удобной.

Настройка Live-заявок

1

Что отображается в списке

• Валюта и сумма, которую клиент отдаёт.

• Валюта и сумма, которую клиент получает.

• Текущий статус заявки.

• Оператор, который принял заявку в работу.

2

Доступные действия

• Взять заявку в работу.

• Изменить статус (например: «Ожидает обработки», «Оплачена», «Выполнена»).

• Восстановить или отклонить заявку.

• Добавить комментарии и метки.

• Просмотреть данные клиента: контакты, историю, скидки.

3

Дополнительные функции

• Мои принятые — отображаются только заявки, закреплённые за текущим оператором.

• Операторы — список всех сотрудников, которые работают с заявками. Для каждого видно количество заявок и их статусы, что помогает распределять нагрузку в команде.

Раздел «Live-заявки» — это центр управления активными заявками. Именно здесь оператор принимает новые заказы, сопровождает их на всех этапах и контролирует выполнение в реальном времени.

---

Замороженные заявки

Раздел «Замороженные заявки» используется для хранения заявок, которые временно исключены из основного рабочего процесса. Заморозка применяется тогда, когда заявку невозможно обработать сразу и требуется пауза.

1

Назначение

• Временное удержание заявок по определённым причинам.

• Снижение нагрузки на операторов за счёт исключения неактуальных заявок из Live-списка.

• Возможность вернуться к заявке позже, когда будут выполнены необходимые условия.

2

Когда заявка может быть заморожена

• Клиент не предоставил требуемые данные.

• Требуется дополнительная проверка (например, AML или ручное подтверждение).

• Принято решение отложить выполнение по техническим или организационным причинам.

3

Что отображается в списке

• Номер и дата создания заявки.

• Валюта и сумма, которую клиент отдаёт.

• Валюта и сумма, которую клиент получает.

• Текущий статус заявки.

• Информация о том, кто из операторов работал с заявкой ранее.

4

Доступные действия

• Просматривать все данные по заявке.

• Восстановить заявку в рабочий процесс (возвращается в Live-заявки).

• Отклонить заявку окончательно.

Раздел «Замороженные заявки» — это инструмент для временной приостановки заявок. Здесь их нельзя обработать или завершить, но можно просматривать, анализировать и при необходимости возвращать в работу.

---

Все заявки

Раздел «Все заявки» — это полный список всех заявок, которые когда-либо были созданы клиентами в системе. Здесь собраны как активные заявки, так и уже завершённые или отклонённые. В отличие от разделов «Live-заявки» и «Замороженные заявки», которые используются для ежедневной работы, раздел «Все заявки» выполняет роль универсального справочника и архива для поиска, анализа и контроля.

1

Назначение

• Просмотр и поиск всех заявок без ограничений.

• Контроль истории работы сервиса и операторов.

• Анализ выполненных, отменённых и текущих заявок.

2

Что отображается в списке

• Номер и дата создания заявки.

• Валюта и сумма, которые клиент отдаёт.

• Валюта и сумма, которые клиент получает.

• Текущий или финальный статус заявки.

• Информация о том, кто из операторов работал с заявкой.

3

Доступные действия

• Просмотр подробной информации по любой заявке.

• Восстановление или отклонение только для незавершённых заявок.

• Завершённые заявки доступны только в режиме просмотра и не редактируются.

4

Особенности

• Раздел используется для анализа и проверки.

• Подходит для поиска конкретных заявок по номеру, сумме, валюте или клиенту.

• Все изменения фиксируются и сохраняются, что делает этот раздел инструментом для аудита и внутреннего контроля.

Раздел «Все заявки» — это универсальный журнал всех операций. Он позволяет находить любую заявку, проверять её детали и отслеживать историю работы. Для операторов это справочник, а для администраторов — инструмент анализа и контроля.

---