Этапы для Заявок

Модуль «Этапы заявок» предназначен для наглядного отображения хода обработки заявки. Он позволяет клиентам видеть, на каком этапе находится их операция, а менеджерам — управлять этими этапами прямо в карточке заявки.

Этапы особенно полезны при ручных обменах, когда важно, чтобы клиент понимал текущий статус заявки и мог отслеживать её прогресс.

Как работают этапы

• Этапы видны клиенту в личном кабинете и менеджеру в карточке заявки.

• Переключение этапов выполняет менеджер вручную.

• Используются только для ручных обменов.

• Каждый этап отображается с названием, чтобы клиенту было максимально понятно.

Настройка этапов

1

Добавление новых этапов

В панели управления откройте раздел «Заявки — Этапы заявок».

В правом верхнем углу нажмите кнопку «Добавить этап».

В открывшемся окне заполните форму:

• Название — введите название этапа.

• Статус — выберите статус активности этапа.

Сохраните настройки.

2

Привязка этапов к валюте

Откройте раздел «Основное — Валюты — Список валют».

Выберите валюту и перейдите к её редактированию (нажмите на название).

Перейдите в вкладку «Дополнительное — Другие опция».

Активируйте пункт «Отображение этапов в карточке заявок?».

Где отображаются этапы

Клиент видит

Менеджер видит

• В личном кабинете клиента — показывают прогресс его заявки.

• В карточке заявки у менеджеров — менеджер вручную переключает этапы для клиента.

Итог

Модуль «Этапы заявок» делает процесс обмена более прозрачным для клиента: он видит, на каком этапе находится заявка, и понимает, что будет дальше. Для менеджеров этапы — это удобный инструмент управления ручными заявками прямо из карточки.