Массовый архив

Выберите несколько завершённых заявок во вкладке «Все заявки» и безопасно отправьте их в архив

Что вы получите

Сотрудник с отдельным правом сможет убрать несколько завершённых заявок из рабочего списка одним подтверждённым действием. Заявки не удаляются и остаются доступными в архиве.

Откройте «Заявки» — «Список заявок» и выберите вкладку «Все заявки».

Массовый выбор доступен во вкладке «Все заявки». Текущее массовое действие называется «В архив».

Подготовьте безопасную выборку

Перед архивированием:

• отфильтруйте только завершённые или утверждённые для архива статусы;
• проверьте, что нет незавершённой оплаты, выплаты, спора или открытого чата;
• сравните число строк с ожидаемым;
• убедитесь, что сотруднику выдано право «Разрешить доступ к настройке архивации заявок»;
• не используйте рабочие метки как единственное доказательство готовности к архиву.

Отправьте выбранные заявки

1

Отметьте строки

Установите чекбокс слева от номера каждой нужной заявки. Можно использовать выбор всех строк текущей страницы, затем снять лишние.

2

Сверьте счётчик

В нижней панели должно появиться «Выбрано: N». Сравните его с ручным списком заявок.

3

Нажмите «В архив»

Откроется подтверждение «Отправить заявки в архив?» с точным количеством выбранных записей.

4

Подтвердите действие

Дождитесь завершения «Архивация…». Не закрывайте страницу и не повторяйте нажатие во время запроса.

5

Проверьте обновлённый список

Успешно архивированные заявки исчезнут из общего рабочего списка. Уже архивированные или недоступные записи могут быть пропущены и не должны создавать дубль операции.

Проверьте архив

Откройте «Заявки» — «Архивированные заявки».

1. найдите каждую запись по публичному номеру;
2. проверьте статус, суммы и историю;
3. убедитесь, что архивирование не изменило финансовые данные;
4. при проверке восстановления выберите только контрольную заявку без перевода;
5. после восстановления убедитесь, что она снова доступна в обычном списке.

Не путайте ручной и автоматический архив

Массовое действие работает с отмеченными строками прямо сейчас. Отдельная настройка «Автоматически переносить старые заявки в архив» находится в «Настройки» — «Общие настройки» — «Основные» — «Обмен».

Для автоматического режима задаются:

• «Архивировать заявки старше» — возраст в днях;
• «Какие статусы можно архивировать» — разрешённые состояния;
• общий переключатель автоматического переноса.

Система периодически проверяет подходящие заявки через планировщик. Для первого запуска оставьте автоматический режим выключенным, пока не проверены статусы, возраст, ручной архив и восстановление. Затем включайте его на сухих заявках и после ближайшего фонового цикла сверяйте каждую перемещённую запись.

Архив — не удаление и не новый статус процесса. Он управляет рабочим списком. Не архивируйте заявку, чтобы скрыть ошибку, спор или незавершённое обязательство.

Если число не совпало

Выбрано больше

Отмените подтверждение, снимите выбор и повторите фильтрацию. Не пытайтесь исправить состав после нажатия «В архив».

Архивировано меньше

Проверьте, какие записи уже находились в архиве или были изменены другим сотрудником. Повторная операция должна затронуть только оставшиеся актуальные заявки.

Действия нет

Проверьте вкладку «Все заявки» и право архивации. Видимость чекбокса не следует исправлять выдачей роли с лишними финансовыми правами.

Этап завершён, если

• выбор выполнен во вкладке «Все заявки»;
• каждая заявка действительно готова к архиву;
• счётчик в нижней панели проверен;
• подтверждение показывает то же количество;
• архивированные заявки найдены в архиве;
• суммы, статусы и история не изменились;
• сотрудник понимает разницу между архивом и удалением;
• ручной и автоматический режимы не перепутаны;
• автоматический архив оставлен выключенным либо отдельно проверен;
• повторная операция не создаёт дубль.

Далее настройте единое управление таблицами.