Внутренние метки

Добавляйте цветные служебные метки, закрепляйте важные пометки и сохраняйте историю автора и времени

Что вы получите

Оператор увидит короткий внутренний контекст прямо в списке заявок, а команда сможет просмотреть полную историю меток. Клиент не увидит эти записи ни на сайте, ни в уведомлениях.

Откройте «Заявки» — «Список заявок» и нажмите «Метки к заявке» у нужной записи.

Что показывает список

• рядом с заявкой отображается общее число меток;
• до двух закреплённых меток видны непосредственно в строке;
• остальные закреплённые и обычные записи открываются в «Истории меток заявки»;
• у каждой записи сохраняются автор и время создания;
• цвет и закрепление можно изменить позже.

Добавьте метку

1

Откройте «Метки к заявке»

Если действие отсутствует, проверьте право «Разрешить управление комментариями». Не выдавайте его сотруднику, которому внутренние заметки не нужны.

2

Введите короткий контекст

Поле принимает от 2 до 500 символов. Пишите наблюдаемый факт или следующее внутреннее действие, например «Проверить сеть перед выплатой».

3

Выберите цвет

Цвет помогает различать смысл, но не является статусом. Зафиксируйте небольшую общую легенду цветов в регламенте команды.

4

Решите, закреплять ли запись

Включите «Закрепить в списке» только для контекста, который должен быть виден без открытия истории.

5

Добавьте метку

Сверьте счётчик, текст, цвет, автора и время. Закреплённая запись должна появиться рядом с заявкой.

Изменяйте без потери истории

Внутри истории доступны:

• «Закрепить в общем списке»;
• «Убрать из общего списка»;
• «Изменить цвет метки»;
• «Удалить метку».

Изменение цвета или закрепления сохраняет запись. Удаление убирает её из рабочего интерфейса, поэтому используйте его для ошибочной или больше не нужной заметки, а не для сокрытия важного решения.

Не помещайте в метку пароль, токен, приватный ключ, полный платёжный реквизит, фото документа или лишние персональные данные. Доступ «только сотрудникам» не превращает поле в хранилище секретов.

Не путайте четыре механизма

Механизм	Назначение
Статус заявки	Фактический этап процесса
Вкладка	Фильтр списка по статусам
Внутренняя метка	Короткий служебный контекст сотрудников
Текст по статусу	Сообщение клиенту для точного состояния

Метка не меняет статус, не включает заявку во вкладку и не отправляется клиенту.

Проверка

1. Добавьте несколько рабочих меток разного цвета.
2. Закрепите все три и убедитесь, что в строке видны первые две, а счётчик отражает все записи.
3. Откройте историю и проверьте третью метку, авторов и время.
4. Перекрасьте одну запись и открепите другую.
5. Откройте заявку под сотрудником без права управления комментариями.
6. Откройте клиентский сайт и убедитесь, что меток там нет.
7. Удалите только специально созданную ненужную метку и проверьте обновление счётчика.

Этап завершён, если

• право управления метками выдано только нужным сотрудникам;
• текст укладывается в диапазон 2–500 символов;
• у цветов есть понятная командная легенда;
• закрепляются только важные короткие записи;
• счётчик и две видимые метки работают;
• история показывает автора и время;
• клиент не видит внутренние метки;
• метки не заменяют статус и общение.

Далее разберите массовую отправку заявок в архив.