Лимиты для операторов

Ограничение доступных оператору заявок по сумме, валюте и стороне обмена

Раздел «Заявки» — «Лимиты для операторов» определяет, какие заявки конкретный сотрудник может принимать и выполнять. Правила учитываются рабочей очередью и распределением заявок.

Для страницы, создания правил и изменения их порядка требуется право «Разрешить настройку причин и лимитов для заявок» из блока «Дополнение». Именно это название нужно искать по пути «Пользователи» — «Список групп пользователей». Откройте нужную группу.

Лимит не заменяет права группы. Сотруднику одновременно нужны разрешение на действие и подходящее правило лимита.

Как принимается решение

Правило может:

• «Разрешить такие заявки»;
• «Запретить такие заявки».

Если у оператора нет активных лимитов, ограничение этого раздела к нему не применяется. Если для оператора созданы разрешающие правила, заявка должна соответствовать хотя бы одному из них. Подходящее запрещающее правило блокирует работу с заявкой.

Порядок правил важен для понятного и предсказуемого результата. После изменения порядка система сохраняет его отдельно.

Добавление правила

Откройте «Заявки» — «Лимиты для операторов» и нажмите «Добавить правило».

Поле	Что означает	Как заполнять
Название правила	Понятное назначение ограничения	Укажите оператора, диапазон или группу валют по смыслу
Оператор	Сотрудник, к которому применяется правило	Выберите точного пользователя
Статус	Включено или выключено	Сначала можно сохранить выключенным для проверки
Доступ к заявкам	Разрешить или запретить совпадающие заявки	Выберите фактическую цель правила
Проверять сумму	Сторона «Отдаю» или «Получаю»	Выберите сторону ответственности оператора
Минимальная сумма	Нижняя граница	Оставьте пустой, если нижняя граница не нужна
Максимальная сумма	Верхняя граница	Оставьте пустой, если верхняя граница не нужна
Сравнивать сумму	В USD или в валюте заявки	Используйте единый подход для сопоставимых правил
Только валюты «Отдаю»	Разрешённый набор валют «Отдаю»	Выберите только нужные валюты
Исключить валюты «Отдаю»	Исключения из набора валют «Отдаю»	Не дублируйте ту же валюту во включении и исключении
Только валюты «Получаю»	Разрешённый набор валют «Получаю»	Выберите только нужные валюты
Исключить валюты «Получаю»	Исключения из набора валют «Получаю»	Используйте для точечных запретов
Комментарий	Внутреннее объяснение	Укажите основание и владельца правила

Если минимальная и максимальная суммы не заданы, правило подходит для любой суммы в выбранном валютном охвате. Минимальная сумма не может быть больше максимальной.

Включение и исключение валют

Поля «Только валюты» задают белый список. Поля «Исключить валюты» убирают отдельные значения из охвата. Учитываются обе стороны обмена, поэтому проверяйте правило на нескольких направлениях:

• нужная валюта на стороне «Отдаю»;
• нужная валюта на стороне «Получаю»;
• обратное направление;
• направление с исключённой валютой;
• сумма на границе диапазона.

Разрешающие и запрещающие правила

Разрешающее правило

Используйте, когда оператор должен работать только с ограниченной областью по валютам или суммам. После появления разрешающих правил неподходящая заявка может быть отклонена с пояснением, что она не соответствует ни одному разрешающему правилу оператора.

Запрещающее правило

Используйте для точечного запрета внутри более широкой области: отдельная валюта, сторона или диапазон повышенного риска. Название должно объяснять запрет без открытия формы.

Не создавайте пересекающиеся правила без теста. Сочетание широкого разрешения и точечного запрета должно быть проверено на реальных граничных примерах до начала смены.

Порядок настройки

1. Создайте правило в состоянии «Выключено».
2. Заполните оператора, действие, сумму и валютный охват.
3. Сохраните и повторно откройте форму.
4. Подготовьте заявки, которые должны пройти и не пройти правило.
5. Включите правило в период низкой нагрузки.
6. Войдите под тестовым оператором и проверьте принятие каждой заявки.
7. Проверьте автоматическое распределение и ручное подключение к карточке.
8. Зафиксируйте результат и только затем применяйте правило к рабочей смене.

Изменение порядка

В списке используйте элемент «Перетащить правило», чтобы изменить порядок. После сообщения «Порядок правил сохранён» повторите граничный тест. Не полагайтесь только на визуальное расположение до подтверждения сохранения.

Отключение и удаление

Если правило временно не нужно, безопаснее выключить его и проверить доступ, чем сразу удалять. Перед удалением убедитесь, что другое правило сохраняет требуемую область работы оператора.

После любого изменения:

• обновите список заявок под учётной записью оператора;
• проверьте принятие и подключение к карточке;
• убедитесь, что распределитель не предлагает запрещённые заявки;
• проверьте, что нужные заявки не остались без доступного сотрудника.

Частые проблемы

Симптом	Вероятная причина	Что сделать
Оператор не может принять ни одну заявку	Есть разрешающие правила, но ни одно не совпадает	Проверить суммы, стороны и валютные списки
Запрет не срабатывает	Правило выключено или не охватывает нужную сторону	Открыть форму и проверить статус, «Отдаю» и «Получаю»
Одинаковые суммы дают разный результат	Сравнение выполняется в разных единицах	Проверить «Сравнивать сумму» и курс пересчёта в USD
Обратное направление доступно ошибочно	Настроена только одна сторона валюты	Проверить оба валютных списка
Распределитель не предлагает заявку	Лимит, готовность или нагрузка оператора	Проверить решение лимита и «Моя очередь заявок»
После выключения доступ не вернулся	Ограничивает другое правило или право группы	Просмотреть весь набор активных правил и доступов