Этапы для Заявок

Модуль «Этапы заявок» предназначен для наглядного отображения процесса обработки заявки. Он помогает клиенту понимать, на каком шаге находится обмен, а оператору — визуально контролировать текущий этап выполнения.

Этапы являются дополнительным инструментом визуализации и не заменяют статусы заявки.

Чем этап отличается от статуса

Очень важно понимать разницу между этапами и статусами.

Статусы заявки	Этапы заявки
Используются системой для логики работы	Используются для отображения процесса
Управляют оплатой, резервами, выплатами и уведомлениями	Показывают клиенту текущий шаг обработки
Влияют на работу мерчантов и автоматических выплат	Не влияют на финансовую логику
Используются в аналитике и статистике	Используются для удобства отображения
Например: «Ожидается оплата», «Оплаченная заявка», «Ошибка авто-выплаты»	Например: «Подготовка оплаты», «Проверка платежа», «Обработка заявки»

Пример:

Внутри системы заявка может последовательно иметь статусы:

• В процессе оплаты
• Проверка оплаты
• Подтверждение от мерчанта

При этом клиент может видеть всего один этап: Проверка платежа

Таким образом клиенту показывается понятный процесс без технических деталей.

Для чего нужны этапы

Этапы позволяют:

• показать клиенту понятный прогресс заявки;
• скрыть технические статусы системы;
• объединить несколько внутренних статусов в один шаг;
• повысить прозрачность процесса обмена;
• отображать ход обработки в личном кабинете;
• использовать разные сценарии для разных направлений обмена;
• вручную управлять этапами в карточке заявки.

---

Для управления этапами откройте: «Заявки» — «Этапы заявок»

В данном разделе отображается список всех этапов системы.

Основные этапы по умолчанию

В большинстве обменных пунктов используется следующая схема.

Этап	Назначение
Подготовка оплаты	Клиент получил реквизиты и должен выполнить оплату
Проверка платежа	Платёж проверяется системой или оператором
Обработка заявки	Оплата подтверждена и заявка обрабатывается
Исполнено	Обмен полностью завершён

Этого набора достаточно для большинства направлений обмена.

Роли этапов

Каждый этап имеет специальную роль.

1

Стартовый этап

Это первый этап сценария.

На него заявка попадает сразу после создания.

Пример: Подготовка оплаты

2

Обычный этап

Промежуточный этап между началом и завершением.

Примеры: Проверка платежа

3

Финальный этап

Последний этап сценария.

После него процесс считается завершённым.

Пример: Исполнено

Добавление нового этапа

Для создания нового этапа:

Перейдите: «Заявки» — «Этапы заявок»

Нажмите кнопку: «Добавить этап»

После этого заполните поля.

Поле	Описание
Название	Название этапа
Статус	Включён или выключен

После сохранения этап появится в общем списке.

1

Название этапа

Название должно быть понятным клиенту.

Хорошие примеры:

• Подготовка оплаты
• Проверка платежа

Не рекомендуется использовать технические названия:

• Callback received
• Merchant verification

Клиент должен понимать этап без дополнительных пояснений.

2

Активность этапа

Включён

Этап участвует в работе системы.

Оператор может выбирать его в карточке заявки.

Клиент может видеть его в истории обработки.

Выключен

Этап сохраняется в системе, но больше не используется.

Это удобно, если этап временно не нужен, но его нельзя удалить из-за старых заявок.

3

Показ клиенту

Для каждого этапа отдельно настраивается видимость.

Показывать клиенту

Этап отображается:

• в личном кабинете;
• в карточке заявки;
• в прогрессе обработки.

Скрыть от клиента

Этап используется только внутри админ-панели.

Клиент его не увидит.

Это удобно для внутренних этапов операторов.

Например: Дополнительная проверка AML

Сортировка этапов

Этапы можно менять местами с помощью перетаскивания.

Порядок определяет последовательность отображения клиенту.

Использование этапов в карточке заявки

В карточке заявки отображается блок: Этап заявки

Оператор может выбрать любой активный этап из списка.

Например: Подготовка оплаты

После выбора изменения сохраняются сразу.

Автоматическая смена этапов

Система может автоматически изменять этап в зависимости от статуса заявки.

Пример стандартной логики:

Статус заявки	Этап
Ожидается оплата	Подготовка оплаты
В процессе оплаты	Проверка платежа
Проверка оплаты	Проверка платежа
Подтверждение от мерчанта	Проверка платежа
Оплаченная заявка	Обработка заявки
Ожидает обработки	Обработка заявки
Выплата в процессе	Обработка заявки
Заявка исполнена	Исполнено

Таким образом оператор меняет только статус, а этап обновляется автоматически.

Ручная смена этапов

При необходимости оператор может изменить этап вручную.

Это полезно если:

• используется нестандартный процесс обработки;
• нужно показать клиенту другой шаг;
• требуется дополнительное информирование клиента;
• автоматическая логика не подходит для конкретной заявки.

Где отображаются этапы

1

Для клиента

Если этап публичный и включено отображение этапов для валюты, клиент увидит:

• текущий этап;
• последовательность этапов;
• прогресс обработки заявки.

2

Для оператора

В карточке заявки оператор видит:

• текущий этап;
• список доступных этапов;
• возможность изменить этап вручную.

Включение этапов для клиентов

Чтобы клиент видел этапы, необходимо включить отображение у валюты.

Откройте: «Основное» — «Валюты» — «Список валют»

Выберите нужную валюту и перейдите: «Дополнительное» — «Другие опция»

Включите параметр: Отображение этапов в карточке заявок

Если настройка выключена, клиент не увидит этапы даже при наличии активного сценария.

История изменения этапов

Система фиксирует все изменения этапов.

Для каждого перехода сохраняется:

• предыдущий этап;
• новый этап;
• дата изменения;
• оператор;
• способ изменения (ручной или автоматический).

Это помогает контролировать процесс обработки и разбирать спорные ситуации.

Рекомендуемая схема этапов

Для большинства обменников рекомендуется использовать следующую структуру.

Роль	Название
Стартовый	Подготовка оплаты
Обычный	Проверка платежа
Обычный	Обработка заявки
Финальный	Исполнено

Такая схема понятна клиентам и подходит практически для любых направлений обмена.

Что можно делать в разделе

В разделе «Этапы заявок» доступно:

• просмотр списка этапов;
• создание новых этапов;
• изменение названия этапа;
• включение и отключение этапов;
• настройка отображения клиенту;
• изменение порядка этапов;
• удаление неиспользуемых этапов;
• ручное управление этапами в карточке заявки.