Этапы для Заявок
Модуль «Этапы заявок» предназначен для наглядного отображения процесса обработки заявки. Он помогает клиенту понимать, на каком шаге находится обмен, а оператору — визуально контролировать текущий этап выполнения.
Этапы являются дополнительным инструментом визуализации и не заменяют статусы заявки.
Чем этап отличается от статуса
Очень важно понимать разницу между этапами и статусами.
Используются системой для логики работы
Используются для отображения процесса
Управляют оплатой, резервами, выплатами и уведомлениями
Показывают клиенту текущий шаг обработки
Влияют на работу мерчантов и автоматических выплат
Не влияют на финансовую логику
Используются в аналитике и статистике
Используются для удобства отображения
Например: «Ожидается оплата», «Оплаченная заявка», «Ошибка авто-выплаты»
Например: «Подготовка оплаты», «Проверка платежа», «Обработка заявки»
Пример:
Внутри системы заявка может последовательно иметь статусы:
В процессе оплаты
Проверка оплаты
Подтверждение от мерчанта
При этом клиент может видеть всего один этап: Проверка платежа
Таким образом клиенту показывается понятный процесс без технических деталей.
Для чего нужны этапы
Этапы позволяют:
показать клиенту понятный прогресс заявки;
скрыть технические статусы системы;
объединить несколько внутренних статусов в один шаг;
повысить прозрачность процесса обмена;
отображать ход обработки в личном кабинете;
использовать разные сценарии для разных направлений обмена;
вручную управлять этапами в карточке заявки.
Для управления этапами откройте: «Заявки» — «Этапы заявок»

В данном разделе отображается список всех этапов системы.
Основные этапы по умолчанию
В большинстве обменных пунктов используется следующая схема.
Подготовка оплаты
Клиент получил реквизиты и должен выполнить оплату
Проверка платежа
Платёж проверяется системой или оператором
Обработка заявки
Оплата подтверждена и заявка обрабатывается
Исполнено
Обмен полностью завершён
Этого набора достаточно для большинства направлений обмена.
Роли этапов
Каждый этап имеет специальную роль.
Добавление нового этапа
Для создания нового этапа:
Перейдите: «Заявки» — «Этапы заявок»
Нажмите кнопку: «Добавить этап»

После этого заполните поля.
Название
Название этапа
Статус
Включён или выключен
После сохранения этап появится в общем списке.
Показ клиенту
Для каждого этапа отдельно настраивается видимость.
Показывать клиенту
Этап отображается:
в личном кабинете;
в карточке заявки;
в прогрессе обработки.
Скрыть от клиента
Этап используется только внутри админ-панели.
Клиент его не увидит.
Это удобно для внутренних этапов операторов.
Например: Дополнительная проверка AML
Сортировка этапов
Этапы можно менять местами с помощью перетаскивания.
Порядок определяет последовательность отображения клиенту.
Использование этапов в карточке заявки
В карточке заявки отображается блок: Этап заявки

Оператор может выбрать любой активный этап из списка.
Например: Подготовка оплаты
После выбора изменения сохраняются сразу.
Автоматическая смена этапов
Система может автоматически изменять этап в зависимости от статуса заявки.
Пример стандартной логики:
Ожидается оплата
Подготовка оплаты
В процессе оплаты
Проверка платежа
Проверка оплаты
Проверка платежа
Подтверждение от мерчанта
Проверка платежа
Оплаченная заявка
Обработка заявки
Ожидает обработки
Обработка заявки
Выплата в процессе
Обработка заявки
Заявка исполнена
Исполнено
Таким образом оператор меняет только статус, а этап обновляется автоматически.
Ручная смена этапов
При необходимости оператор может изменить этап вручную.
Это полезно если:
используется нестандартный процесс обработки;
нужно показать клиенту другой шаг;
требуется дополнительное информирование клиента;
автоматическая логика не подходит для конкретной заявки.
Где отображаются этапы
Включение этапов для клиентов
Чтобы клиент видел этапы, необходимо включить отображение у валюты.
Откройте: «Основное» — «Валюты» — «Список валют»

Выберите нужную валюту и перейдите: «Дополнительное» — «Другие опция»
Включите параметр: Отображение этапов в карточке заявок

Если настройка выключена, клиент не увидит этапы даже при наличии активного сценария.
История изменения этапов
Система фиксирует все изменения этапов.
Для каждого перехода сохраняется:
предыдущий этап;
новый этап;
дата изменения;
оператор;
способ изменения (ручной или автоматический).
Это помогает контролировать процесс обработки и разбирать спорные ситуации.
Рекомендуемая схема этапов
Для большинства обменников рекомендуется использовать следующую структуру.
Стартовый
Подготовка оплаты
Обычный
Проверка платежа
Обычный
Обработка заявки
Финальный
Исполнено
Такая схема понятна клиентам и подходит практически для любых направлений обмена.
Что можно делать в разделе
В разделе «Этапы заявок» доступно:
просмотр списка этапов;
создание новых этапов;
изменение названия этапа;
включение и отключение этапов;
настройка отображения клиенту;
изменение порядка этапов;
удаление неиспользуемых этапов;
ручное управление этапами в карточке заявки.
Последнее обновление
Это было полезно?