Карточка заявки
Карточка заявки — это основной рабочий экран оператора, на котором выполняется обработка обмена клиента.
Здесь собрана вся информация по заявке:
суммы обмена;
реквизиты клиента;
реквизиты для выплаты;
курс обмена;
история изменений;
данные клиента;
проверки AML;
комментарии;
метки;
файлы;
действия по заявке.
Чтобы открыть карточку, перейдите в раздел: «Заявки» — «Список заявок» и нажмите на номер нужной заявки.
Важные правила работы
Права доступа
Для работы с заявками у менеджеров должны быть назначены соответствующие права доступа.
Как настроить:
В панели управления откройте «Пользователи — Список групп пользователей».
Выберите нужную группу и перейдите к редактированию.
Во вкладке «Админпанель» включите:
Разрешить управление заявками в админпанели.
Во вкладке «Заявки» активируйте необходимые права доступа (например: просмотр, редактирование, выполнение заявок).
Без этих настроек менеджер не сможет принимать, редактировать и завершать заявки.
Типы карточек
Система поддерживает два режима работы карточки.
Live-карточка
Активная заявка, которая находится в работе
Обычная карточка
История заявки или замороженная заявка
Live-карточка
Live-карточка используется для заявок, которые находятся в активной обработке.
Обычно это статусы:
Ожидает обработки;
Оплаченная заявка.
В этом режиме оператор получает полный набор инструментов.
Доступные действия:
принять заявку;
отказаться от заявки;
проверить поступление;
пересчитать заявку;
выполнить заявку;
отклонить заявку;
отложить заявку;
изменить реквизиты;
прикрепить файлы;
работать с комментариями;
работать с метками.
Обычная карточка
Обычная карточка используется для:
замороженных заявок;
завершённых заявок;
отклонённых заявок;
архивных заявок.
В этом режиме доступны только разрешённые действия.
Например:
просмотр информации;
восстановление заявки;
отклонение заявки;
просмотр истории.
Если заявка имеет финальный статус:
Выполнена;
Отклонена;
карточка доступна только для просмотра.
Верхняя панель
В верхней части карточки отображается основная информация.
Здесь находятся:
номер заявки;
дата создания;
текущий статус;
кнопка принятия заявки;
список операторов;
обновление данных.
Отдаёт клиент
Блок показывает данные по валюте, которую отправляет клиент.
Отображается:
валюта;
сумма;
комиссии;
реквизиты отправителя;
дополнительные поля.
Пример:
Переводит сервис
Блок показывает данные по валюте, которую должен получить клиент.
Отображается:
валюта выплаты;
сумма выплаты;
реквизиты получателя;
дополнительные поля.
Пример:
Изменение реквизитов
Если необходимо изменить реквизиты клиента, нажмите кнопку редактирования рядом с реквизитом.
После этого откроется окно изменения данных.
Изменение реквизитов рекомендуется выполнять только после дополнительной проверки.
После изменения система фиксирует это действие в истории заявки.
Курс и пересчёт
Блок отображает:
курс заявки;
актуальный курс направления;
тип курса;
историю пересчётов.
Пример:
Пересчитать заявку
Кнопка «Пересчитать» используется, если клиент отправил другую сумму или необходимо изменить расчёт.
После нажатия откроется окно пересчёта.
Способ пересчёта
Способ пересчёта определяет, какой курс система будет использовать для нового расчёта.
Курсу, сохранённому в заявке
Используется курс, который сейчас записан в заявке. Меняется только сумма.
Актуальному курсу
Используется текущий курс направления на момент пересчёта.
Курсу, который видел клиент
Используется курс, который был показан клиенту при создании заявки.
Своему курсу
Оператор вручную указывает новый курс обмена.
Ручной корректировке курса
Оператор задаёт изменение к существующему курсу в виде числа или процента.
Курсу, сохранённому в заявке
Используется текущий курс заявки.
Подходит в случаях, когда необходимо изменить только сумму клиента, не меняя курс.
Актуальному курсу
Используется текущий курс направления на момент пересчёта.
Подходит если курс уже изменился и необходимо использовать новое значение.
Курсу, который видел клиент
Используется курс, который был показан клиенту при оформлении заявки.
Даже если курс уже изменился, пересчёт будет выполнен по первоначальному значению.
Подходит для направлений, где необходимо сохранять условия оформления заявки.
Своему курсу
Оператор вручную указывает новый курс.
Если в заявке используются комиссии, они будут применены поверх введённого курса.
Ручная корректировка курса
Позволяет изменить существующий курс без ввода полного значения.
Поддерживаются следующие варианты: 1, -1, 0.5, +1%, -1%
История курсов
Каждый пересчёт автоматически сохраняется.
В истории можно увидеть:
дату изменения;
оператора;
способ пересчёта;
курс до изменения;
курс после изменения;
сумму до пересчёта;
сумму после пересчёта.
Действия с заявкой
В правой части карточки находится панель действий.
Публичная видимость
Блок «Публичная видимость» управляет тем, как заявка отображается клиенту на сайте.
Данная настройка влияет только на клиентскую часть системы и не ограничивает работу операторов.
С её помощью можно управлять тем:
отображается ли заявка в личном кабинете клиента;
доступна ли карточка заявки по публичной ссылке;
может ли клиент видеть текущий статус заявки.
Возможная прибыль
Блок «Возможная прибыль» показывает предварительную прибыль по заявке до её завершения.
Он отображается для активных заявок.
Например:
ожидает оплаты;
ожидает обработки;
оплачена.
Рекомендуемые ссылки
Могут ли главные менеджеры выполнять любые заявки?Как прикрепить файл к заявке, чтобы клиент увидел?Онлайн чат в заявкеРеквизиты по запросуПоследнее обновление
Это было полезно?