Изменение партнёрского процента в заявке
Функция «Изменить партнёрский процент» позволяет установить отдельный процент партнёрского вознаграждения для одной заявки.
Индивидуальная настройка может использоваться, чтобы назначить для заявки особые партнёрские условия, полностью отключить бонус значением 0%, вернуть стандартный процент или пересчитать уже созданное начисление.
Изменение действует только в выбранной заявке. Оно не меняет персональные настройки партнёра, условия направления обмена и параметры партнёрской программы.
Также не изменяются:
курс заявки;
суммы отдачи и получения;
платёжные реквизиты;
статус заявки;
прибыль направления;
способ расчёта партнёрского бонуса.
Когда используется индивидуальный процент
Изменение процента отдельной заявки подходит в следующих случаях:
с партнёром согласованы особые условия по конкретному обмену;
процент необходимо исправить до начисления бонуса;
партнёрскую выплату нужно отключить только для одной заявки;
заявка должна снова использовать стандартные условия;
уже начисленный бонус требуется пересчитать.
Если новые условия должны действовать постоянно, измените настройки партнёра, направления или партнёрской программы. Не используйте для этого процент отдельной заявки.
Где находится настройка
В панели управления откройте: «Заявки» — «Список заявок»
Найдите нужную заявку и откройте её карточку. В правой части карточки перейдите во вкладку «О партнёре» и найдите блок «Процент по заявке».
Вкладка «О партнёре» отображается только при наличии действительной подтверждённой партнёрской связи.
Одного партнёрского кода, сохранённого в заявке, недостаточно.
Необходимые права доступа
Права назначаются для группы пользователей.
В панели управления откройте: «Пользователи» — «Список групп пользователей»
Откройте группу, к которой относится сотрудник. Для работы с заявкой у него должен быть доступ к списку и карточкам заявок.
Дополнительно отметьте необходимые права:
«Изменение партнёрского процента заявки» — позволяет установить или сбросить индивидуальный процент до начисления бонуса;
«Пересчёт партнёрского бонуса заявки» — позволяет изменить процент после начисления, сторнировать прежний бонус и создать новое начисление.
После изменения прав сохраните группу пользователей.
Право обычного изменения не разрешает пересчитывать уже начисленный бонус. Право пересчёта не заменяет обычное право при работе с заявками, по которым бонус ещё не создан.
Для работы на всех этапах сотруднику нужны оба права.
Пересчёт уже начисленного бонуса относится к финансовым операциям. Если для партнёрских выплат включено подтверждение критичных действий, потребуется дополнительное согласование.
Что показывает блок «Процент по заявке»
В блоке отображается текущий процент заявки, его источник, стандартное значение и состояние партнёрского начисления.
Уже начислено
Если бонус уже создан, дополнительно отображаются процент и сумма, использованные при начислении.
Значение «Уже начислено» может отличаться от текущего эффективного процента. Это возможно, если после начисления изменились стандартные настройки.
Изменение текущего процента само по себе не исправляет созданное начисление. Для этого используется отдельный пересчёт.
Причина блокировки
Если изменить процент нельзя, вместо кнопки система показывает причину.
Изменение может быть недоступно, если отсутствует нужное право, отключена партнёрская система, запрещены выплаты по направлению, используется фиксированная выплата, статус заявки не поддерживает операцию или начисление уже началось.
Как определяется процент заявки
При отсутствии фиксированной партнёрской выплаты система проверяет настройки в следующем порядке:
Индивидуальный процент заявки.
Персональный процент партнёра.
Процент направления обмена.
Процент партнёрской программы.
Если ни на одном уровне нет подходящего ненулевого значения, источник процента считается незаданным.
Индивидуальный процент заявки имеет самый высокий приоритет. После его установки последующие изменения процента партнёра, направления или программы не влияют на эту заявку.
Если в направлении используется фиксированная партнёрская выплата, проценты не применяются. Изменить процент отдельной заявки в таком режиме нельзя.
Максимально допустимый процент
В форме изменения отображается строка «Максимум: N%».
Максимальное значение рассчитывается для текущего партнёра и никогда не может превышать 100%.
Если указать больше разрешённого, система покажет сообщение:
«Для этого партнёра разрешено не более N%.»
Перед сохранением всегда сравнивайте введённое значение с указанным максимумом.
Режимы настройки
В форме доступны два режима.
Задать для заявки
Режим «Задать для заявки» сохраняет индивидуальное значение только для текущей заявки.
Такой процент:
имеет приоритет над стандартными настройками;
сохраняется после обновления карточки;
не изменяется при редактировании программы, направления или партнёра;
не переносится на другие заявки;
перестаёт применяться после замены партнёрской связи заявки.
Наследовать
Режим «Наследовать» удаляет влияние индивидуальной настройки.
После его включения система снова последовательно проверяет персональный процент партнёра, процент направления и партнёрскую программу.
Режим «Наследовать» не закрепляет текущее значение навсегда.
Если стандартные настройки изменятся до начисления бонуса, эффективный процент заявки также изменится.
Требования к значению процента
В режиме «Задать для заявки» укажите число от 0 до 100 без символа %.
Допускается не более четырёх знаков после десятичного разделителя.
Можно использовать точку или запятую:
Корректные примеры:
Некорректные примеры:
Значение 0%
Значение 0% полностью отключает партнёрский бонус выбранной заявки.
При этом система не применяет персональный процент партнёра, процент направления, процент программы и гарантированный минимальный бонус.
0% — это не отсутствие настройки, а прямой запрет на начисление партнёрского бонуса по заявке.
Чтобы вернуть стандартные условия, выберите «Наследовать» или используйте кнопку «Вернуть стандартный».
Как рассчитывается бонус
Изменение процента не меняет способ расчёта бонуса. Система продолжает использовать способ, выбранный в настройках партнёрской программы или направления.
Предварительный расчёт
Перед сохранением система показывает результат выбранной настройки.
Предварительный расчёт не изменяет заявку, не создаёт начисление и не меняет партнёрский баланс.
В форме отображаются:
«Новый эффективный процент»;
«Новый бонус»;
валюта бонуса;
параметры прибыли направления, если бонус рассчитывается от прибыли;
причины, по которым начисление невозможно.
Расчёт обновляется после выбора другого режима, изменения процента или обновления данных заявки.
Кнопка сохранения становится доступна только после получения актуального результата.
Состояние расчёта
«OK» — расчёт выполнен, итоговая сумма бонуса больше нуля.
«Нет начисления» — расчёт выполнен, но итоговая сумма равна нулю.
«Недоступно» — рассчитать или начислить бонус при текущих условиях нельзя.
Подробности расчёта
В блоке «Предварительный расчёт бонуса» нажмите значок информации «Подробнее».
В деталях могут отображаться сумма отдачи, расчётная база, способ расчёта, внутренний курс, процент, прибыль обменника, сумма до ограничений и итог после применения порогов.
Если начисление не выполняется, ниже появляется блок «Почему бонус не начислится».
Причиной может быть нулевая расчётная база, отсутствие кода валюты, недоступный курс, нулевой процент, явное значение 0%, отсутствие прибыли, незаполненные настройки направления, минимальный порог, неподтверждённый E-mail партнёра или отключённые выплаты.
Предварительный расчёт использует правила фактического начисления.
До завершения заявки могут измениться курс конвертации, настройки программы и другие исходные данные.
Изменение процента до начисления бонуса
До создания бонуса изменение процента не выполняет денежных операций и не влияет на партнёрский баланс.
В панели управления откройте «Заявки» — «Список заявок».
Откройте нужную заявку.
Перейдите во вкладку «О партнёре».
В блоке «Процент по заявке» проверьте текущий и стандартный процент, источник и максимальное допустимое значение.
Нажмите «Изменить процент».
В окне «Изменить партнёрский процент» выберите «Задать для заявки» или «Наследовать».
При выборе индивидуального значения заполните поле «Партнёрский процент».
Дождитесь обновления полей «Новый эффективный процент» и «Новый бонус».
Заполните поле «Причина изменения».
Нажмите «Сохранить процент».
Причина должна содержать от 3 до 500 символов.
Пример:
После успешного сохранения появится сообщение:
«Партнёрский процент заявки обновлён.»
Что изменится после сохранения
В блоке «Процент по заявке» отобразится новый эффективный процент.
Если выбран режим «Задать для заявки», источником станет «Задан в этой заявке», а в поле «Настройка заявки» появится сохранённое значение.
Предварительный бонус будет пересчитан. Партнёрский баланс до фактического начисления не изменится.
До начисления можно сохранить процент даже при нулевом предварительном бонусе, если расчёт выполнен корректно.
Перед сохранением проверьте причину нулевого результата.
Возврат к стандартному проценту
Кнопка «Вернуть стандартный» отображается, если в заявке установлен индивидуальный процент и у сотрудника есть право его сбросить.
Нажмите «Вернуть стандартный».
Убедитесь, что выбран режим «Наследовать».
Проверьте новый эффективный процент и бонус.
Заполните «Причина изменения».
Нажмите «Сохранить процент».
После сохранения в поле «Настройка заявки» появится «Наследовать», а источником станет партнёр, направление, программа или «Источник не задан».
Если бонус уже начислен, возврат к стандартным условиям выполняется через пересчёт.
Пересчёт уже начисленного бонуса
Если заявка завершена и по ней существует действующее начисление, обычное изменение недоступно.
При наличии права «Пересчёт партнёрского бонуса заявки» в карточке появляется кнопка «Изменить и пересчитать».
Пересчёт является финансовой операцией.
Система сторнирует действующее начисление и создаёт новое с выбранным процентом.
Выполнение пересчёта
Нажмите «Изменить и пересчитать».
В окне «Пересчитать партнёрский бонус» выберите «Задать для заявки» или «Наследовать».
При необходимости укажите новый процент.
Проверьте «Новый эффективный процент» и «Новый бонус».
Заполните причину пересчёта.
Нажмите «Подтвердить пересчёт».
Пройдите дополнительное подтверждение, если оно включено для партнёрских выплат.
Одна причина связывается с изменением процента, сторно старого начисления и созданием нового бонуса.
Что происходит после подтверждения
Система выполняет связанную операцию:
Сохраняет новый режим процента.
Сторнирует прежнее начисление.
Корректирует партнёрский баланс.
Рассчитывает новый бонус.
Создаёт новое начисление.
Обновляет карточку заявки.
Записывает операцию в аудит.
Если для программы действует период удержания, новое начисление может снова перейти в состояние ожидания.
Если повторное начисление невозможно, операция не должна оставлять заявку в частично изменённом состоянии. Прежняя настройка и действующее начисление сохраняются.
Пересчёт с 0%
Если для завершённой заявки установить 0%, система сохраняет явное нулевое значение, сторнирует старый бонус и не создаёт новое положительное начисление.
Гарантированный минимум при этом не применяется.
Когда пересчёт доступен
Пересчёт можно выполнить, если заявка завершена, существует действующее начисление в состоянии ожидания или подтверждения, партнёрская связь остаётся действительной, направление не использует фиксированную выплату и у сотрудника есть отдельное право пересчёта.
Если заявка завершена без действующего начисления, изменить процент нельзя.
Если начисление уже началось, но заявка ещё не находится в подходящем завершённом состоянии, операция также блокируется.
Подтверждение критичного действия
Для пересчёта может требоваться подтверждение нескольких главных администраторов.
В панели управления откройте: «Настройки» — «Основные» — «Безопасность»
Откройте «Подтверждение критичных действий» и найдите зону «Партнёрские выплаты заявок».
Если подтверждение отключено, пересчёт выполняется сразу после нажатия «Подтвердить пересчёт», при наличии необходимого права.
Если подтверждение включено, откроется окно «Ожидается подтверждение главного администратора».
В нём отображаются номер запроса, необходимые администраторы, способ доставки, количество полученных подтверждений и поле для шестизначного кода.
После получения подтверждений нажмите «Обновить», если состояние не изменилось автоматически. Затем система повторит исходную операцию. При необходимости используйте «Повторить действие».
Подтверждение связано с конкретной заявкой и конкретным значением процента. Использовать его для другой операции нельзя.
Когда изменение недоступно
Изменить процент нельзя в следующих ситуациях:
у заявки нет подтверждённой партнёрской связи;
у сотрудника отсутствует соответствующее право;
партнёрская система отключена;
партнёрские выплаты отключены для направления;
направление использует фиксированную выплату;
текущий статус заявки не поддерживает изменение;
заявка завершена, но действующего начисления нет;
начисление уже началось до перехода заявки в подходящее состояние;
заявку в этот момент обрабатывает другой финансовый процесс.
Вкладка «О партнёре» или кнопка изменения могут не отображаться. В других случаях система показывает причину блокировки непосредственно в блоке процента.
Защита от одновременного изменения
Карточка проверяет актуальность индивидуальной настройки.
Если другой администратор уже изменил процент, система покажет сообщение:
«Настройка уже изменена в другой вкладке. Обновите карточку заявки.»
Закройте форму, обновите карточку и проверьте новое значение. После этого повторите операцию при необходимости.
Если заявка занята другим финансовым процессом, появится сообщение:
«Заявка сейчас обрабатывается другим процессом. Обновите карточку и повторите действие.»
Такая проверка предотвращает одновременное изменение процента, начисление и сторно бонуса.
Изменение партнёрской связи
Индивидуальный процент связан с конкретным партнёром и его реферальной связью.
Если партнёр заявки был заменён, ранее сохранённое значение не переносится на нового партнёра.
В карточке может появиться предупреждение:
«Сохранённая настройка относится к прежней партнёрской связи и не участвует в расчёте.»
Проверьте текущего партнёра, затем выберите «Наследовать» или установите новое значение для действующей связи. После сохранения повторно проверьте предварительный бонус.
Причина изменения и аудит
Поле «Причина изменения» обязательно при установке индивидуального процента, изменении существующего значения, возврате к стандартным условиям и пересчёте начисленного бонуса.
Причина должна содержать от 3 до 500 символов и объяснять основание операции.
Подходящий пример:
В аудит сохраняются заявка, партнёр, клиент, администратор, старый и новый процент, источники процента, выбранный режим, причина, признак финансового пересчёта, дата и время.
Используются события:
«Изменён партнёрский процент заявки»;
«Изменён процент и пересчитан партнёрский бонус заявки».
Для просмотра откройте: «Журнал событий» — «Лог партнеров»
Для доступа требуется право просмотра журнала партнёрской программы.
В карточке заявки показывается текущее состояние, а не полная история изменений.
Обязательная причина хранится в аудите и не выводится отдельной строкой в блоке «Процент по заявке».
Кнопка «Не выплачивать бонус»
Во вкладке партнёра может находиться отдельная кнопка «Не выплачивать бонус» или «Выплачивать бонус».
Эта функция не относится к режимам «Задать для заявки» и «Наследовать».
Для управления именно процентом используйте блок «Процент по заявке».
Чтобы явно отключить бонус через процентную настройку и отразить это в расчёте, установите 0%.
Проверка обычного изменения
После сохранения индивидуального процента проверьте:
В блоке «Процент по заявке» отображается нужное значение.
Источником указано «Задан в этой заявке».
В поле «Настройка заявки» отображается сохранённый процент.
Предварительный бонус пересчитан.
После обновления страницы значение сохранилось.
Настройки партнёра, направления и программы не изменились.
Партнёрский баланс до начисления остался прежним.
Проверка возврата к стандартным условиям
После выбора «Наследовать» убедитесь, что в поле «Настройка заявки» отображается соответствующее значение.
Эффективный процент должен совпадать со стандартным, а его источником должен быть партнёр, направление, программа или «Источник не задан».
Также проверьте обновлённый предварительный бонус.
Проверка пересчёта
После защищённого пересчёта проверьте сообщение: «Партнёрский бонус заявки пересчитан.»
Затем убедитесь, что карточка обновилась, а в поле «Уже начислено» отображаются новый процент и сумма.
Проверьте, что старое начисление отмечено как сторнированное, на партнёрском балансе отражена корректировка и новое начисление, а в «Лог партнеров» появились связанные события.
Для такой проверки используйте тестовую заявку или заранее согласованный финансовый сценарий.
Если процент не удаётся изменить
Вкладка «О партнёре» не отображается
Проверьте, существует ли у заявки действительная партнёрская связь.
Убедитесь, что клиент связан с партнёром через подтверждённую реферальную ссылку. Наличие только сохранённого кода не открывает вкладку.
Нет кнопки «Изменить процент»
Проверьте право «Изменение партнёрского процента заявки» и состояние заявки.
После изменения прав повторно откройте карточку.
Нет кнопки «Изменить и пересчитать»
Проверьте право «Пересчёт партнёрского бонуса заявки», завершённый статус заявки и наличие действующего начисления.
Вместо процента отображается фиксированная выплата
Откройте настройки направления и проверьте способ партнёрской выплаты.
При фиксированной выплате процент отдельной заявки не используется.
Система не принимает значение
Введите число от 0 до 100 без символа % и не более чем с четырьмя знаками после запятой.
Также сравните его со строкой «Максимум: N%».
Кнопка сохранения недоступна
Заполните «Причина изменения» и дождитесь завершения предварительного расчёта.
Если расчёт имеет состояние «Недоступно», откройте подробности и устраните указанную причину.
Новый бонус равен нулю
Откройте блок «Почему бонус не начислится».
Проверьте процент, расчётную базу, прибыль направления, курс конвертации, минимальный порог, состояние партнёра и настройки выплат.
Если установлен 0%, нулевой бонус является ожидаемым результатом.
После выбора «Наследовать» процент изменился
Режим «Наследовать» использует актуальные стандартные настройки.
Если процент партнёра, направления или программы изменился до начисления, новое значение будет применено к заявке автоматически.
Последнее обновление
Это было полезно?