Работа с заявками

Инструкция по работе с разделом "Заявки"

Раздел "Заявки — Список заявок" в панели управления предназначен для работы со всеми заявками, которые были созданы клиентами.

Нажмите на название любой заявки, чтобы на примере рассмотреть, как все работает.

Внимание

Для работы с заявками, у менеджеров должны быть соответствующие права доступа.

Чтобы настроить в панели управления откройте "Пользователи — Список групп пользователей", выберите группу и перейдите к редактированию.

Во вкладке "Админпанель" - включите:

  • Разрешить управление заявками в админпанели

Во вкладке "Заявки" - активируйте необходимые права доступа.

Чтобы включить возможность копирования данных по одному клику, в панели управления откройте "Настройки - Настройка системы" во вкладке "Дополнительно" включите "Включить функцию "Копировать данные клиента по одному клику""

Карточка заявки

  1. Кнопки, которые отвечают за смену статусов заявки

  2. Действие, которые производятся в процессе работы с заявкой

  3. Возможности, которые помогают комментировать заявку клиента

  4. Устройства, с которого создана заявка

Оплатить и закрыть — после нажатия, откроется окно для автоматического выполнения заявки

Кнопка будет доступа, после настройки автовыплат

Выполнить — после нажатия, откроется окно для успешной закрытии заявки

Отклонить — после нажатия, откроется окно с причинами для отклонения заявки.

Отложить — после нажатия, откроется окно с причинами для заморозки заявки.

Заявка выполнена

Если средства от клиента получены в полном объеме, и если вы уже перевели средства клиенту (Если больше нет обязанностей перед клиентом) - нажмите кнопку "Заявка выполнена" и в открывшимся окне, подтвердите выполнение.

После закрытия заявки, невозможно изменить статус

Заявка отклонена

Если клиент не отправил средства, нажмите кнопку "Отклонить", выберите причину (Причины для заявок) и подтвердите отклонение

Отложить

Если хотите отложить заявку клиенту, в случае если в ней есть какие та проблемы, нажмите кнопку "Отложить", выберите причину (Причины для заявок) и подтвердите заморозку

Оплатить и завершить

Эта кнопка появится, если у вас настроена автовыплата.

Рекомендуем перед тем как нажать эту кнопку "Внимательнее" смотреть, все ли отправил клиент

Если у вас настроен автоматический прием, и если хотите также не нажимая кнопки настроить автоматическую выплату (откройте "Настройки" - Настройка системы", перейдите во вкладку "Заявки" и активируйте "Включить автовыплаты")

Автоматические выплаты вы активируете на свой страх и риск.

Разработчики скрипта не несут ответственности за сохранность ваши денег, хотя со стороны iEXExchanger было сделано все необходимое, чтобы защитить ваши средства. Не рекомендуем включать автоматические выплаты без крайней необходимости. Активные автовыплаты увеличивают риск потерять ваших средств в той или иной платежной системе в случае взлома сайта или сервера, где расположен ваш обменник.

Если клиент в полном объеме отправил средства на ваш счет, для автовыплаты нажмите кнопку "Оплатить и завершить" и подтвердить выполнение. (После подтверждения, на счет клиента через API автоматически произойдет автовыплата).

Пересчитать — откроется окно с суммой обмена, которую можно изменить и пересчитать по выбранному курсу

  • Курс в заявке — это курс, который находится в заявке

  • Актуальный курс — это новый курс в направлении

  • Курс по которую создал клиент — это первоначальный курс, по которую создал клиент заявку

После пересчета заявки, в карточке появится дополнительная история и дата последнего пересчета.

Передать заявку — откроется окно с менеджерами, которому разрешается передать заявку для продолжения работы.

Изменить — откроется окно редактирование реквизитов клиента (Рекомендуем не менять реквизиты)

После изменения реквизитов, заявка будет помечена красной меткой.

Внизу карточки заявки, есть 3 дополнительные иконки которые позволяют комментировать заявку клиента

1 иконка — позволяет прикреплять фотографию к заявке для клиента (это может быть чек или любая другая информация)

2 иконка — позволяет добавлять комментарии к заявке для клиента

3 иконка — позволяет добавлять метки для менеджеров о действиях в заявке

Под информацией о клиенте выводится текст "Внести данные в черный список"

Если нет этой кнопки, то у данного менеджера нет прав.

Чтобы настроить в панели управления откройте "Пользователи — Список групп пользователей", выберите группу и перейдите к редактированию.

Во вкладке "Заявки" - включите:

  • Разрешить вносить клиентов в черный список

После нажатия на эту кнопку, все данные клиента попадут в черный список и больше заявок создать не сможет.

Фильтры

Фильтры помогают найти заявку, по любым критериям, чтобы добавить новую группу фильтров нажмите "Добавить фильтр" в разделе "Заявки - Список заявок"

На открывшейся окне, укажите название фильтра и нажмите кнопку "Добавить"

  • Название фильтра — Укажите название фильтра

  • Доступен всем — если выбрано "Да", то этот блок фильтров будет доступен всем пользователям у которых есть доступ к заявкам.

После создания, в списке заявке появится блок с фильтрами

Для добавления новых фильтров нажмите на знак "+" и на открывшемся окне, выберите все необходимые фильтры.

Рекомендуемые ссылки

Last updated