Работа с заявками
Инструкция по работе с разделом "Заявки"
Last updated
Инструкция по работе с разделом "Заявки"
Last updated
Внимание
Для работы с заявками, у менеджеров должны быть соответствующие права доступа.
Чтобы настроить в панели управления откройте "Пользователи — Список групп пользователей", выберите группу и перейдите к редактированию.
Во вкладке "Админпанель" - включите:
Разрешить управление заявками в админпанели
Во вкладке "Заявки" - активируйте необходимые права доступа.
В панели управления откройте раздел "Заявки — Список заявок". В этом разделе вы можете просмотреть и управлять всеми заявками, которые были созданы клиентами на сайте.
Нажмите на название любой заявки, чтобы на примере рассмотреть, как все работает.
Разберем все самые важные функция
Если клиент в полном объеме отправил средства на ваш счет, для автовыплаты нажмите эту кнопку чтобы подтвердить выполнение. (После подтверждения, на счет клиента через API автоматически произойдет автовыплата).
Автоматические выплаты вы активируете на свой страх и риск.
Разработчики скрипта не несут ответственности за сохранность ваши денег, хотя со стороны iEXExchanger было сделано все необходимое, чтобы защитить ваши средства. Не рекомендуем включать автоматические выплаты без крайней необходимости. Активные автовыплаты увеличивают риск потерять ваших средств в той или иной платежной системе в случае взлома сайта или сервера, где расположен ваш обменник.
Кнопка будет доступа, после настройки автовыплат
Эта кнопка появится, если у вас настроена автовыплата.
Рекомендуем перед тем как нажать эту кнопку "Внимательнее" смотреть, все ли отправил клиент
После нажатия, откроется окно для автоматического выполнения заявки
Выполнить — после нажатия, откроется окно для успешной закрытии заявки
Если средства от клиента получены в полном объеме, и если вы уже перевели средства клиенту (Если больше нет обязанностей перед клиентом) - нажмите кнопку "Заявка выполнена" и в открывшимся окне, подтвердите выполнение.
После закрытия заявки, невозможно изменить статус
Отклонить — после нажатия, откроется окно с причинами для отклонения заявки.
Отложить — после нажатия, откроется окно с причинами для заморозки заявки.
Пересчитать — откроется окно с суммой обмена, которую можно изменить и пересчитать по выбранному курсу
Курс в заявке — это курс, который находится в заявке
Актуальный курс — это новый курс в направлении
Курс по которую создал клиент — это первоначальный курс, по которую создал клиент заявку
Работают над заявкой — выводится список операторов, которые приняли заявку
Изменить реквизит — для того чтобы изменить реквизиты в заявке нажмите на иконку
Откроется окно ввода нового реквизита
После изменения реквизитов, заявка будет помечена красной меткой.
Для того чтобы прикрепить фото, нажмите на кнопку "Прикрепить фото"
Откроется окно для добавления изображений
Чтобы добавить комментарии к заявки для клиентов, нажмите на кнопку "Комментарий"
На открывшейся окне, добавьте сообщения
Чтобы добавить метки к заявки для менеджеров, нажмите на кнопку "Метки"
На открывшейся окне, добавьте сообщения
Фильтры помогают найти заявку, по любым критериям
На открывшейся выберите любые из доступных фильтры, чтобы найти заявку
После пересчета заявки, рядом с курсом нажмите на иконку чтобы получить историю изменений