Лимиты для операторов
Раздел «Лимиты для операторов» используется для ограничения заявок, с которыми может работать конкретный оператор.
С помощью лимитов можно безопасно распределять заявки между сотрудниками и задавать правила доступа по валютам, направлениям и суммам.
Путь в панели управления: «Заявки» — «Лимиты для операторов»
Для чего нужны лимиты операторов
Лимиты помогают ограничить работу оператора только теми заявками, которые ему разрешено обрабатывать.
Например, можно настроить:
оператор работает только с определёнными валютами;
оператору запрещены заявки по отдельным валютам;
оператор может обрабатывать только заявки до определённой суммы;
оператору доступны только заявки в заданном диапазоне;
оператор не может работать с наличными направлениями;
новый оператор может обрабатывать только небольшие заявки.
Это полезно для контроля сотрудников, обучения новых операторов и снижения операционных рисков.
Как работает система
Лимиты работают через правила.
Каждое правило:
привязывается к конкретному оператору;
разрешает или запрещает заявки;
может учитывать сумму;
может учитывать валюту «Отдаю»;
может учитывать валюту «Получаю»;
может быть включено или временно отключено.
Если у оператора нет активных правил, система его дополнительно не ограничивает.
Главное правило проверки
Система проверяет заявку в таком порядке:
Сначала проверяются запрещающие правила.
Если заявка подходит под запрет, оператор не сможет с ней работать.
Если запрет не сработал, проверяются разрешающие правила.
Если разрешающие правила есть, заявка должна подойти хотя бы под одно из них.
Если разрешающих правил нет, а запрет не сработал, заявка доступна оператору.
Простыми словами:
У оператора нет правил
Ограничений нет
Есть только запреты
Запрещаются только совпавшие заявки
Есть разрешения
Оператор работает только с разрешёнными заявками
Есть запрет и разрешение
Запрет имеет приоритет
Что происходит при ограничении
Если заявка не подходит оператору по лимитам:
оператор не сможет подключиться к заявке;
управляющие действия по заявке будут недоступны;
карточка заявки может перейти в режим просмотра;
система покажет причину ограничения.
Например: Заявка заблокирована правилом
или: Заявка не подходит ни под одно разрешающее правило оператора
Администраторы с полным доступом к заявкам могут не ограничиваться этими правилами.
Что отображается в списке
На странице отображается список всех правил.
В таблице есть основные колонки:
Оператор
Пользователь, для которого создано правило
Правило
Тип правила: разрешение или запрет
Сумма
Диапазон суммы, если он задан
Охват
Валюты «Отдаю» и «Получаю», на которые действует правило
Обновлено
Дата последнего изменения
Действия
Редактирование и удаление
Правила можно сортировать перетаскиванием.
Создание правила
Чтобы добавить новое правило:
Откройте «Заявки» — «Лимиты для операторов».
Нажмите «Добавить правило».
Выберите оператора.
Укажите название правила.
Выберите тип доступа: разрешить или запретить.
Настройте сумму, если нужно.
Выберите валюты «Отдаю» или «Получаю», если нужно.
Укажите комментарий.
Включите статус.
Нажмите «Добавить правило».
Поля правила
Настройка суммы
Правило может учитывать сумму заявки.
Сравнивать сумму
Выберите, в какой валюте сравнивать сумму.
Сравнивать в USD
Система переводит сумму в USD и сравнивает с лимитом
Сравнивать в валюте заявки
Система сравнивает сумму в валюте самой заявки
Когда использовать USD
Если нужен общий лимит независимо от валюты.
Пример:
Когда использовать валюту заявки
Если правило относится к конкретной валюте.
Пример:
Настройка валют
Правило может учитывать валюты на двух сторонах заявки:
валюта «Отдаю»;
валюта «Получаю».
Пример направления: Сбербанк RUB — USDT TRC20
В этом случае:
Отдаю
Сбербанк RUB
Получаю
USDT TRC20
Как работают включения и исключения
Логика простая:
«Только валюты» пусто
Подходят все валюты
«Только валюты» заполнено
Подходят только выбранные валюты
«Исключить валюты» заполнено
Эти валюты исключаются из правила
Исключения имеют приоритет.
Пример:
Итог: правило будет работать только для USDT TRC20.
Комментарий
Комментарий используется для внутреннего пояснения.
Пример:
Комментарий не отображается клиенту.
Примеры настройки
Пример 1. Оператор работает только с заявками до 1000 USD
Настройка:
Поле
Значение
Оператор
Иван
Название
До 1000 USD
Доступ к заявкам
Разрешить такие заявки
Проверять сумму
Сумма «Отдаю»
Сравнивать сумму
В USD
Максимальная сумма
1000
Валюты
Не выбирать
Статус
Включено
Результат: Иван сможет работать только с заявками, где сумма «Отдаю» не больше 1000 USD.
Пример 2. Запретить оператору BTC
Настройка:
Поле
Значение
Оператор
Иван
Название
Запрет BTC
Доступ к заявкам
Запретить такие заявки
Только валюты «Отдаю»
BTC
Статус
Включено
Результат: Иван не сможет работать с заявками, где клиент отдаёт BTC.
Если нужно запретить BTC на стороне получения, выберите BTC в поле «Только валюты Получаю».
Пример 3. Разрешить только USDT TRC20
Настройка:
Поле
Значение
Оператор
Анна
Название
Только USDT TRC20
Доступ к заявкам
Разрешить такие заявки
Только валюты «Получаю»
USDT TRC20
Статус
Включено
Результат: Анна сможет работать только с заявками, где клиент получает USDT TRC20.
Пример 4. Разрешить небольшие заявки, но запретить наличные
Создайте первое правило:
Поле
Значение
Оператор
Олег
Название
Разрешить до 2000 USD
Доступ к заявкам
Разрешить такие заявки
Проверять сумму
Сумма «Отдаю»
Сравнивать сумму
В USD
Максимальная сумма
2000
Статус
Включено
Создайте второе правило:
Поле
Значение
Оператор
Олег
Название
Запрет наличных
Доступ к заявкам
Запретить такие заявки
Только валюты «Отдаю»
Наличные RUB
Статус
Включено
Результат: Олег сможет работать с заявками до 2000 USD, но не сможет работать с наличными направлениями.
Редактирование правила
Чтобы изменить правило:
Откройте «Заявки» — «Лимиты для операторов».
Нажмите на правило или кнопку редактирования.
Измените нужные поля.
Нажмите «Сохранить правило».
После сохранения изменения применяются сразу.
Отключение правила
Если правило временно не нужно:
Откройте правило.
Переключите статус в положение «Выключено».
Сохраните изменения.
Правило останется в списке, но не будет ограничивать оператора.
Удаление правила
Если правило больше не нужно, его можно удалить.
После удаления оно перестанет применяться.
Если есть вероятность, что правило понадобится позже, лучше не удалять его, а просто выключить.
Сортировка правил
Правила можно перетаскивать в списке.
Порядок влияет на проверку правил внутри одного типа:
среди запрещающих правил;
среди разрешающих правил.
При этом запрещающие правила всегда проверяются раньше разрешающих.
Почему оператор не может работать с заявкой
Если оператору недоступна заявка, проверьте:
Есть ли у оператора активные правила.
Не попадает ли заявка под запрещающее правило.
Есть ли у оператора разрешающие правила.
Подходит ли заявка хотя бы под одно разрешающее правило.
Совпадает ли валюта «Отдаю».
Совпадает ли валюта «Получаю».
Попадает ли сумма в диапазон.
Правильно ли выбран режим сравнения суммы.
Не указана ли валюта в исключениях.
Включено ли само правило.
Рекомендации
Создавайте правила с понятными названиями.
Для новых операторов используйте мягкие ограничения по сумме.
Для точечных запретов создавайте отдельные запрещающие правила.
Если нужно разрешить только одно направление, указывайте валюту «Отдаю» и валюту «Получаю».
Если нужно ограничить только сумму, не выбирайте валюты.
Если правило временное, лучше выключить его после использования, а не удалять.
Коротко
Лимиты для операторов позволяют точно определить, какие заявки доступны каждому сотруднику.
Система учитывает:
оператора;
разрешение или запрет;
сумму заявки;
валюту сравнения;
валюту «Отдаю»;
валюту «Получаю»;
исключения;
статус правила;
порядок проверки.
Если у оператора нет активных правил, он работает без дополнительных ограничений.
Последнее обновление
Это было полезно?